继5月12日中美日内瓦经贸谈判之后，，，，，，，中美关税战进入90天的休战期后，，，，，，，然而美国并没有就此收手，，，，，，，中美科技战又重新成为焦点。。。。。。就在谈判后的第二天，，，，，，，5月13日美国商务部正式宣布文件，，，，，，，作废拜登签署的《AI扩散规则》，，，，，，，同时宣布接纳特殊步伐增强对全球芯片出口管制，，，，，，，包括榨取全球规模内使用华为昇腾AI芯片等。。。。。。从外貌上看，，，，，，，这险些是亘古未有的对华芯片制裁。。。。。。
可是到5月15日，，，，，，，外界发明美国商务部工业与清静局又悄悄修改了此前新闻稿中的一句话，，，，，，，修改后的表述则变为：“宣布针对工业界的指南，，，，，，，提醒注重使用来自中国的先进盘算芯片（包括特定的华为昇腾芯片）所带来的危害。。。。。。”而不是之前的“在全球任何地区使用华为昇腾芯片都违反美国出口管制划定。。。。。。”
针对中国半导体，，，，，，，尤其是高端半导体产线的未来生长远景以及美国对华半导体制裁的影响，，，，，，，视察者网连线了复旦大学网络空间国际治理研究基地特邀研究员、B站着名半导体up主芯声，，，，，，，就相关问题睁开详尽讨论。。。。。。
芯声：凭证我掌握的新闻和小我私家剖析，，，，，，，我们应该能在2028年完成28nm工艺的清静化。。。。。。所谓清静化，，，，，，，并非将所有装备和工序一律国产化，，，，，，，而是确保28nm工艺所需要素可一连供应，，，，，，，并部分以国产质料替换。。。。。。到2030年，，，，，，，我们有望同样实现14nm工艺的清静化。。。。。。
这意味着，，，，，，，到2028年，，，，，，，我们可在基站等要害基础设施领域实现芯片周全国产化。。。。。。到2030年，，，，，，，若乐成实现14nm制程生产清静化，，，，，，，就能彻底跨过AI芯片的门槛，，，，，，，为888集团AI芯片生产提供一个基础的清静包管，，，，，，，只管可能到时间这条产线上生产的AI芯片不会太先进。。。。。。
至于ASML是否可能远程控制888集团光刻机这一问题着实很敏感。。。。。。我之前曾加入过与ASML的谈判，，，，，，，对方曾明确希望将888集团光刻机接入外网，，，，，，，理由是便于他们提供更优质的效劳——只要将机械毗连到互联网，，，，，，，ASML预装的远程运维系统即可实时传回所有数据。。。。。。一旦泛起故障，，，，，，，便可随时远程处置惩罚，，，，，，，无需人工网络后再上传。。。。。。
芯声：我们需要从两个维度来权衡台湾的主要性：一是半导体制造工业链的上下游，，，，，，，二是半导体制造的供应链。。。。。。半导体上下游环节主要包括设计、制造、封装，，，，，，，之后经由处置惩罚才华形成完整的电子产品。。。。。。
在设计方面，，，，，，，台湾设计领域的领头羊联发科可排在全球第二梯队，，，，，，，仅次于高通、博通与华为海思品级一梯队；；；在封装方面，，，，，，，台湾地区在先进封装手艺领域领先于大陆，，，，，，，但其整体产能占比与中国大陆相当，，，，，，，同为约20%。。。。。。可是在芯片制造领域，，，，，，，台湾地区的芯片制造能力相比于全球其他地区处于断档式领先职位，，，，，，，其中台积电占有全球代工产能近60%。。。。。。
再从半导体制造供应链的角度看，，，，，，，台湾岛内自主性显着缺乏：绝大大都在台半导体供应企业都是日本集团的分公司，，，，，，，相关耗材的供应链严重依赖日本工业链。。。。。。在制造方面，，，，，，，台湾企业以台积电为代表，，，，，，，极端依赖荷兰的光刻机以及其提供的维护效劳。。。。。。
至于日本自己，，，，，，，其本土公司在半导体制造领域已极端落伍。。。。。。事实上，，，，，，，日本本国的半导体工业在经由美国帮助的台湾地区和韩国半导体工业多年攻击后，，，，，，，其老旧产线基本退出，，，，，，，仅剩少数装备仍在运行。。。。。。在台积电大规模投资日本工厂之前，，，，，，，日本连量产40nm制程芯片都难以实现，，，，，，，在制程领域甚至落伍于中国大陆。。。。。。其封装能力同样逊色，，，，，，，事实若是上游都缺位，，，，，，，下游环节还剩什么呢？？？？？？在芯片设计领域，，，，，，，日本险些没有新兴设计公司，，，，，，，潜在的一些首创企业在美国和中国大陆海量先进设计企业的夹击下难以驻足。。。。。。
可是若是仅仅聚焦在制造供应链层面，，，，，，，台湾岛内拥有强盛能力，，，，，，，日本现在除先进光刻机外，，，，，，，种种生产装备和质料均能自主供应。。。。。。
在我之前的直播中，，，，，，，有许多激进弹幕说我们应该早日推进“海岛奇兵”迅速争取台积电产能，，，，，，，这样就可以补全现有的半导体制造业了。。。。。。可是从工业链供应链角度看，，，，，，，我们现在缺氨赡不是台湾晶圆厂的产能，，，，，，，而是让现有及未来工厂能够稳固运营、一连生产的能力。。。。。。
实现高端芯片量产所需的大大都装备、零部件、耗材、质料和软件，，，，，，，其原产地均不在台湾地区。。。。。。以一家月产能约3万片的晶圆厂为例，，，，，，，可能就需要配备数十种焦点装备、数百种工艺质料，，，，，，，以及数以万计的备品备件和耗材，，，，，，，并且这些工具终年需要贮保存公司客栈中。。。。。。质料方面，，，，，，，它不但需大宗化学试剂和金属氧化物等质料，，，，，，，还要囤积种种特种气体。。。。。。别的，，，，，，，险些每台装备都离不开管路、阀门、真空泵等配件储备，，，，，，，而光刻机更是需按期替换光刻模组、工件台等专用组件。。。。。。
这些质料的替换周期通常为数月到一年，，，，，，，而正是这些装备与耗材组成了晶圆厂一连运营的命脉，，，，，，，其主要意义远远大于拿下几个晶圆厂。。。。。。而在上述备品备件与耗材生产领域，，，，，，，日本企业无疑占有了主导职位。。。。。。若是我们能搞定这些问题，，，，，，，那获得的战略收益将远大于扩建更多受外国控制的新厂房。。。。。。
视察者网：我记得您说过，，，，，，，半导体厂无法搬走。。。。。。生长到现在，，，，，，，用于制作芯片的半导体工业真的与文明中的异景修建类似吗？？？？？？您以为台积电向日本和美国的转移会是什么效果？？？？？？
芯声：一个半导体厂的细密水平远超想象，，，，，，，凡人以为建厂不过是打好地基、搬进装备装置即可。。。。。。而现实上，，，，，，，关于台积电那些所有的先进制程半导体厂而言，，，，，，，厂内所有装备都必需单独打地基，，，，，，，由于半导体的芯片加工制造精度要求已经抵达nm甚至?级别（埃米，，，，，，，1?＝0.1nm），，，，，，，经不起任何风吹雨打，，，，，，，任何细小振动都将导致制造出芯片无法正常事情。。。。。。
假设我们要将一台装备从台湾搬到中国大陆的南京，，，，，，，由于纬度、海拔、温湿度与气压的差别，，，，，，，装备拆卸和重新装置完成后我们都需要重新调试。。。。。。无论多先进的光刻机，，，，，，，也只能期待那些在厂里事情十余年的“光刻机仙人”团队花数月甚至一年时间将光刻机重新调试至最优状态后，，，，，，，才华举行正常事情。。。。。。
以是即便美国人希望台积电把现有产能搬昔日本或美国，，，，，，，整个搬家的本钱和时间和新建一家工厂没有区别。。。。。。哪怕他们省下购机时间与本钱，，，，，，，可是相关方面仍需长时间“调教”与联动各项生产要素，，，，，，，这险些无异于重造。。。。。。
并且半导体制造业对供应链集成度的要求极高，，，，，，，尤其是无法脱离稳固的质料与效劳，，，，，，，包括氟化氢、光刻胶、特种气体和靶材等耗材必需随时备用，，，，，，，这需要半导体工业中心周围设置有手艺领先的化工工业作支持。。。。。。
台湾岛与日本距离靠近，，，，，，，许多日本化学品企业便在台南、新竹等台积电厂区周围设立前体加工厂，，，，，，，将入口的前体化学品转化为半导体所需质料。。。。。。而台积电厂区自己靠海，，，，，，，便于海运大宗化学品，，，，，，，也使得供应链本钱可以获得有用控制。。。。。。
反观美国，，，，，，，台积电亚利桑那州工厂位于内陆，，，，，，，既不靠海，，，，，，，运输本钱较高；；；也缺乏成型的化工配套工业园。。。。。。所有化学品制品只能先漂洋过海运抵圣地亚哥港，，，，，，，再以大卡车远程跋涉六小时才华送达厂区。。。。。。这会导致该厂区运输本钱和运营本钱大幅上升。。。。。。
凭证我的估算，，，，，，，综合装备折旧、物流与质料高价等因素，，，，，，，该厂的生产本钱约为台南新竹园区的三倍左右，，，，，，，我预计该工厂出厂的芯片本钱将彻底失控。。。。。。
虽然美国也在强压台湾企业将手艺向日本转移，，，，，，，但日本自己没有那么大的需求。。。。。。台积电前昔日本，，，，，，，很洪流平上是受到日本公司的约请，，，，，，，实质上仍是给索尼“打工”。。。。。。整体工业链的上下游配套齐全，，，，，，，可以在一个“恬静区”内完成生产，，，，，，，可是最终产能也仅仅能笼罩日本市场需求。。。。。。相比之下，，，，，，，短期内台湾仍依附其完整的工业链上下游与供应链优势，，，，，，，坚持其高效、一连运营“最佳战场”的职位。。。。。。
视察者网：在现在看来，，，，，，，随着中国的加入，，，，，，，成熟制程的半导体产能似乎即将迎来饱和，，，，，，，这关于西欧半导体工业攻击有多大？？？？？？对全球半导体名堂有多大影响？？？？？？
芯声：着实在我看来，，，，，，，成熟制程的芯片现在产能并非即将走向饱和，，，，，，，而是已经彻底饱和了。。。。。。现在你会常听到西欧媒体指责中国保存“产能过剩”问题，，，，，，，这是从全球视角对产能问题做出的评判。。。。。。然而，，，，，，，我们还必需思量极端情形，，，，，，，好比在极端情形下，，，，，，，我国的半导体装备与原质料都无法从外部获得。。。。。。
那么在这种极端条件下，，，，，，，纵然是成熟制程的产能，，，，，，，在中国大陆是否足够？？？？？？我们也需要做出评估。。。。。。若条件不那么极限，，，，，，，那么竞争就回归到手艺和本钱实力自己。。。。。。相对而言，，，，，，，成熟制程手艺门槛并不高，，，，，，，谁拥有产能、谁有优势，，，，，，，各凭本事。。。。。。届时，，，，，，，落败方很可能被迫吊销落伍或过剩产能，，，，，，，从而缓解产能过剩。。。。。。
从现在的情形看，，，，，，，西欧企业在成熟半导体领域险些没有进一步生长的空间。。。。。。已往几年里，，，，，，，无论是德州仪器、微芯科技，，，，，，，照旧欧洲的恩智浦、英飞凌等公司，，，，，，，其在成熟制程领域的亏损高达20%到50%不等。。。。。。云云一连亏损，，，，，，，早晚会迫使它们削减产能。。。。。。
它们若转向尖端制程，，，，，，，又要面临台积电与英伟达等企业形成的强盛竞争壁垒。。。。。。关于这种新一轮竞争，，，，，，，我们既希望也衷心祝福这些西欧厂商能够脱颖而出，，，，，，，挑战台积电和英伟达的领先职位。。。。。。
短时间看，，，，，，，西方公司AI芯片领域投入暂时不会受到成熟制程芯片饱和的攻击。。。。。。英伟达自己并不拥有成熟制程的晶圆厂，，，，，，，它主要通过委托代工完成产品设计与制造；；；因此，，，，，，，成熟产能的波动对其影响相对有限。。。。。。
而英特尔则以14nm为主营盈利节点，，，，，，，并将10nm产能用于PC和效劳器芯片的生产，，，，，，，以是同样不太受成熟制程饱和的攻击。。。。。。真正受到影响的，，，，，，，则是那些以成熟制程为主业的古板半导体厂商——当它们的主力盈利泉源受到挤压，，，，，，，就会率先承压。。。。。。未来只能“祝他们好运”了。。。。。。
视察者网：近年来，，，，，，，关于碳基芯片在内的新芯片路径讨论相当火热，，，，，，，从您的角度看，，，，，，，包括碳纳米管等蹊径的远景怎样？？？？？？我们与外洋相比，，，，，，，差别有多大？？？？？？
芯声：碳纳米管手艺未来之以是至今未成为主流，，，，，，，是由于现在的芯片价钱还不敷高。。。。。。我小我私家预计，，，，，，，碳纳米管蹊径和硅基半导体蹊径的盈亏平衡点会泛起在硅基芯片制程抵达等效1nm的时间，，，，，，，也就是或许在2030年前后。。。。。。以是我也以为2030年是一道坎。。。。。。
在我们搞定14nm清静化蹊径后，，，，，，，我们可以加速推进两条腿走路，，，，，，，不可在碳纳米管蹊径上延缓研究进度。。。。。。比及2035年的时间，，，，，，，我们可能会接纳别的架构以致别的质料去替换现在的硅晶圆了，，，，，，，阻止陷入西方半导体工业的高本钱蹊径。。。。。。
并且由于美国对我们碳纳米管相关方面的管控并没有硅基半导体方面那么严，，，，，，，我会以为，，，，，，，相比于光刻机相较于先进水平落伍约20年的现状，，，，，，，我国在碳纳米管方面落伍天下先进水平约莫3年左右。。。。。。
芯声：以2035年为时间节点，，，，，，，对中国而言，，，，，，，这个“上限”意味着要彻底啃下险些整个半导体工业链，，，，，，，实现从成熟制程到3nm、5nm制程芯片的量产。。。。。。这样到2035年，，，，，，，我们可以在芯片领域实现像在造船和集装箱领域那样工业优势，，，，，，，如洪水过境般势不可挡。。。。。。
而“下限”则是大陆半导体工业在保有一定尖端能力的同时，，，，，，，让消耗级产品彻底平民化，，，，，，，届时即便我们一时无法量产最先进的3nm、5nm芯片，，，，，，，只要坚持富足的7nm产能，，，，，，，并大宗维持14nm节点，，，，，，，就能欺压西欧厂商将资源投入极尖端领域。。。。。。
在这种情形下，，，，，，，西欧继续往2nm以下制程推进将对中国国家清静影响寥寥，，，，，，，并且谁人时间他们会遇到一个逆境：高投入、高售价，，，，，，，而愿意买单的消耗者寥若晨星。。。。。。
在2022年Marvell公司的报告中提到了各个工艺下芯片开发本钱，，，，，，，其中28nm工艺只要4280万美元，，，，，，，22nm工艺需要6300万美元，，，，，，，16nm工艺需要8960万美元。。。。。。而更先进工艺的开发本钱则呈直线上涨趋势，，，，，，，7nm需要2.486亿美元，，，，，，，5nm需要4.487亿美元，，，，，，，3nm需要5.811亿美元，，，，，，，而2nm工艺需要的开发资金是7.248亿美元。。。。。。未来再进一步，，，，，，，芯片开发本钱上百亿人民币不是梦。。。。。。
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